После того, как Олег, Фиер и Клод благополучно добрались до Волшебного города, у них оказалась целая ночь, чтобы наконец-то выспаться. Наутро они и друзья Фиера Джейк и Дина, которые любезно приютили троицу, отправились к Пещере Жизней, где Олег должен встретиться с Черной Пантерой Сингхал. Одновременно, тем же утром, Аэрика и трое арда-эли завершают свое речное путешествие и так же направляются в Пещеру с резным ларцом, добытым в руинах Дракона. В ларце оказывается книга, состоящая всего из двух страниц, на которых изображен Лес-между-мирами и сами озера-миры.

В городе Верных Экзенхаре глава оппозиции граф Анготрон поручает лесной дэйвонессе Аэлл'Кейре и ее другу воину Уальтану найти в древних руинах столицы давно канувшего в лету королевства Дорил артефакт, по слухам, способный открыть Туннель в другие миры. Одновременно с этим глава одного из Правящих Домов Кейрита дает то же задание молодому магу-стихийнику Джеймсу Дарвилу. И Анготрон, и Кориус Лаэда хотят получить этот артефакт. Руины оказались населены хищными созданиями - птицекошкоскорпионами, а так же троллем. Джеймс применяет магию, которая забрасывает того на крышу одного из домов несколькими кварталами далее, поближе ко дворцу, куда тот и уходит. Уальтан и Аэлл'Кейра же вынуждены покинуть город, откуда пришли, и обойти его снаружи, чтобы попытать счастья через другие ворота. Позднее граф посылает к двоим отправленным Верным оружейника Иллидана со срочной вестью. А затем к ним присоединяются и нежданно свалившиеся из Мира людей Дарина, Альфхиль и Андрей

"Тиран всея Фаруна" всерьез настроен закабалить Древние расы подчистую и сломить сопротивление, которое возглавляет сейолхэ сумеречных сидхе Эстердалин. Но где находится зачарованная долина Дархе и что ее защищает, неизвестно. С этой целью он дает задание своему Верховному инквизитору как самому сильному магу среди людей королевства узнать это, соблазняя тем могуществом, что встретится тому в пути. Моран удаляется в свой сад близ личных покоев, где обнаруживает странного гостя, который, кажется, знает о нем все.

Буревестник со своим котом сидели на крыше одного из питерских домов, когда увидели нечто странное. На их глазах какой-то парень и девица нырнули в открывшийся портал, который было погас, но затем снова развернулся. Не долго думая, сын дракона и его кот прыгают в портал и оказываются тут же схвачены жителями грязной фарунской деревни, в мире, где ненавидят волшебные расы. Там он встречает в яме-тюрьме полудриаду Корату. Их связывают, грузят в телегу и везут на сдачу к инквизиторам. По дороге им попадается старая сварливая ведьма.

Владелец только что реконструированного и превращенного в отель замка Донегал приезжает вместе со своей дочерью принять работу. Группа английских студентов прилетает на международный серф-фестиваль в городок немного южнее от замка и одноименного городка. Но одна из студенток, Наари, даже не догадывается, кто на самом деле владелец замка и его дочь и какая особая судьба ожидает саму Наари.

В Москве по телеканалам сообщают о невероятной силы пожаре, полыхающем в пригороде на западе от столицы. Случайно об этом узнает обычная девушка Арту, которая не имеет ни малейшего понятия, что там горело и как это связано с появлением странной девицы, говорящей о каком-то Враге и его пособниках в неком пансионате, который нужно сжечь, потому что там якобы готовят похищенных детей в качестве шпионов и слуг в Мире Людей.

Одно из воплощений Врага является в гильдию наемников най'ир. Он хочет, чтобы Туманные нашли и доставили ему черную корону из давно заброшенной крепости наследника правящей династии Сигилля, убитого при загадочных обстоятельствах. Заказ кажется непростым, особенно в свете того, что Враг отправляет в помощь наемникам двух своих слуг.

Фелис вернулась в Адраннон, чтобы выяснить, не осталось ли где еще пособников Мелькеарта. Первое место, что пришло на ум, и оказалось Запретным лесом - именно здесь зародился когда-то давно орден Мелькеарта. Но пока лес зловеще молчал, опасности не наблюдалось. Да и вовсе все пребывало в тишине, будто никаких сектантов никогда и не водилось. Только Фелис не верила в это и оставалась готовой к любому обману. Однако коварство Врага и вмешательство Истории сделали свое дело - Создательница потеряла память, которую стер Враг в личине ее мужа, Шоннана. Теперь лжемуж увел девушку в замок Элкхар, внушив, что та - его жена, волшебница Деата.

Один из спонтанных порталов неожиданно открывается в подворотне Питера, где как раз проходит обычный питерский парень по прозвищу Симуран. Он пока еще и понятия не имеет, куда его занесет и что там ожидает.